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波兰电影导演杰西在法国为电视台拍摄影片时陷入困境。他不仅严重超支，丧失灵感；而且这部叫做“情欲”的片子变得死气沉沉苍白无力。电影摄制组下榻的旅馆为汉娜所拥有。她和米歇尔同住。米歇尔自己开工厂，最近解雇

朱莉（多米尼克·拉布里埃 Dominique Labourier 饰）是一名图书管理员，她的好朋友塞林（朱丽叶·贝尔托 Juliet Berto 饰）则是一名魔术师。这两个女孩之间的感情实在是太亲密了

与外界和本国最近的经济起飞相隔绝，安哥拉南部的部落至今仍保持着另一个时代的民俗和生活方式。很少人能够接近马卡瓦那部落和木卡巴部落，这些被遗忘的种群上一次被旅游类书籍提及还要追溯到上世纪30年代。